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2024年12月21日  DX支援

お客様の声「デジタル化で業務がこんなに変わるとは!」/中小金融機関DX

ワクスマDIGITALCollegeを受講いただいたお客様の声をご紹介します。

≪ お客様基本情報 ≫

業種 / 金融業 IFA
従業員 / 15人
ご担当 / 営業職 社内業務改善 仕組み構築

コンテンツ

  • 1 PCを使ってるのに、仕事が遅かった理由がわかった!
  • 2 リモートワークでもスムーズに進む!
  • 3 どこにあるか分からない資料が、1秒で見つかるようになった!
  • 4 これで業務が格段に速く!ツールは思っていたより簡単
  • 5 次に挑戦したいのはSNSマーケティング!新しい可能性を感じた

PCを使ってるのに、仕事が遅かった理由がわかった!

効率化できないと感じていた業務が、劇的に改善

正直なところ、以前はPCを使って業務を進めているつもりだったのですが、効率化の方法が全く分からなかったんです。

社内で全員がPCを使っているのに、何となく手作業が多かったり、データの管理が煩雑だったりして、毎日の業務に時間がかかっていましたが、それが当たり前だと、効率が悪いことに気づいていなかったなと、今では思います。

▶ Excelがデジタル化と言えない理由

何に手をつけていいかわからない状態でしたが、DX研修を受けることになり、Google Workspaceの使い方を学んだことで、劇的に変化がありました。

▶ デジタル化で今の業務はこうなります!

研修では、Google DriveやGoogle Docsなどのツールを効果的に活用する方法を学びました。これらのツールを使うことで、ドキュメントやファイルが簡単に共有でき、手間のかかっていた業務がスムーズに進むようになりました。

リモートワークでもスムーズに進む!

オンラインでも仕事が進む秘密とは?

リモートワークを推奨していたものの、会議やコミュニケーションがうまくいかないことがありました。特に、電話やメールのやり取りが多く、すぐに答えが出ないことが多かったんです。でも、Google MeetやGoogle Chatを活用するようになってから、リモートでもスムーズに会議を進めたり、必要な情報をすぐに共有したりできるようになりました。

リモートワークの問題点は、かなり解消されたと感じます。

オンラインでのやり取りが円滑に進むことで、無駄な時間を減らし、業務がスピーディに進行するようになりました。今では、どこにいても必要な情報がすぐに確認できています。

以前を振り返ると、ずいぶん時間を無駄にしていたなと感じます。

どこにあるか分からない資料が、1秒で見つかるようになった!

情報管理が簡単になった結果、仕事の効率がどう変わったのか

以前は、ファイルがどこにあるか分からないことがしばしばあり、資料を探すのに時間がかかっていました。
結局、見つからなかったということも。

しかし、研修でGoogle Driveを使ってファイルを一元管理する方法を学んだことで、本当に楽になりました。

ファイルの管理方法のルールを作り、社内統一しましたので、誰でも簡単に探せるようになっています。

▶ 社内ツール、統一しない理由はなんですか?

これで業務が格段に速く!ツールは思っていたより簡単

Google WorkspaceやAppSheetを使って得られた成果

Google Workspaceだけではなく、AppSheetを使った業務改善も大きな成果を上げました。特に、AppSheetは、手作業で行っていた業務の一部を自動化することができ、とても便利です。

研修では、実際の業務に合わせAppSheetの作り方を教えてもらえるので、すぐに実践することができました。操作は思っていたより簡単です。

▶ ワクスマDIGITALCollegeの人気ツールを紹介

項目を選ぶだけで、必要な報告をすることができるので、社員に使い方を説明するのも手間がかかりません。
報告漏れのミスも激減しますので、社内全体で楽になったなと感じられるツールです。

次に挑戦したいのはSNSマーケティング!新しい可能性を感じた

今後の目標と、さらに広がるデジタル化の未来

研修を通じて、デジタル化の可能性を実感しました。今後は、SNSマーケティングや広告運用にも取り組んでいきたいと考えています。特に、会社としてSNSを活用したマーケティング戦略を検討しているので、これらの分野に関してもさらに学びを深めていくつもりです。

社会全体でもデジタル化の動きが活発で、変化も早いですが、ワクスマDIGITALCollegeで教えていただいたことは、デジタル化の波に乗る土台になったと感じます。
今後も、役立つデジタルツールの活用や戦略を取り入れていき、企業としても成長していきたいです。

DX化に悩む中小企業が、最初に取り組むには、ワクスマDIGITALCollegeがおすすめです。

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